1. IDA RED
2. KENTUCKY GIRL
3. PREACHING, PRAYING, SINGING
4. HOMESTEAD ON THE FARM
5. WAITING FOR THE TIME OF YOUR CALL
6. TILL THE END OF THE WORLD ROLLS AROUND
7. LITTLE MAGGIE
8. GET DOWN ON YOUR KNEES AND PRAY
9. LITTLE CABIN HOME ON THE HILL
10. MOUNTAIN FOLKS
11. DIM LIGHTS, THICK SMOKE
12. DIXIE BREAKDOWN
13. I BELIEVE IN THE OLD TIME WAY
14. CABIN IN CAROLINE
15. THE FALL IN GIANT MOUNTAINS
16. THANK YOU, SCRUGGS AND FLATT

Honza „Hombre“ Lžíčař – kytara Holoubek, zpěv
Zdeněk „Rohlík“ Roh – mandolína Novotný, kytara (3), zpěv
Tomáš „Hroch“ Peroutka – dobro Holoubek, zpěv
Milan „Stranger“ Leppelt – banjo Janish, zpěv
Pavel „Brandy“ Brandejs – kontrabas, frailing banjo (10), big bad boss

Nahráno 24.-25. října 1998 ve studiu AlvaSound Libchavy
Režie a foto: Petr Brandejs
Záznam, mix a mastering: Alois Vašků
Obal, grafika: Radim Němec
Produkce: Petr Brandejs